Лос-анджелесская группа SYSTEM OF A DOWN была основана в 1993 году выходцами из Армении: вокалистом Сержем Танкяном, гитаристом Дароном Малакяном и басистом Шаво Одаджяном и барабанщиком Джоном Долмаяном. Правда, Джон Долмаян появился только в 1995 году, а до этого времени по-настоящему постоянного барабанщика в группе не было. Свои первый концерты группа играла под названием SOIL, однако в 1995 году Дарон Малакян предложил новое названием - SYSTEM OF A DOWN. В сентябре 1997 года группу заметил продюсер Рик Рубин, который подписал их на свой лэйбл American Recordings. Дебютный одноименный альбом был записан в студии Sound City под руководством продюсеров Рика Рубина и Дэйва Сарди. Диск вышел в июне 1998 года. Свежие музыкальные ходы и на 100% хитовые композиции подняли цифру продаж альбома до заоблачных для молодой группы высот, а самих SYSTEM OF A DOWN в один ряд с лидерами альтернативного металла DEFTONES и KORN. Поддержка альбома "System Of A Down" была организована более чем масштабная, группа находилась в туре целых два года. Лишь в 2000 году музыканты вернулись домой, чтобы приступить к записи следующего альбома. Еще более разнообразный и мелодичный альбом "Toxicity" вышел в августе 2001 года. Пока критики рылись в словарях в поисках значения названия альбома, песни с него прочно осели в эфирах радиостанций и MTV, где крутился видеоклип на песню "Chop Suey". Уже в апреле 2002 года альбом "Toxicity" получает дважды платиновый статус. В начале 2002 года группа получает приглашение выступить на фестивале Ozzfest 2002, причем в качестве одного из хедлайнеров. Обещанный музыкантами DVD с записью их концерта в Японии так и не вышел, однако в переиздании альбома "Toxicity" DVD все-таки присутствовал, на нем были записаны концертные клипы на песни "Chop Suey!", "Prison Song" и "Bounce". В мае 2002 года разразился скандал, связанный с неизданным материалом SYSTEM OF A DOWN. Новые песни, записанные во время работы над "Toxicity" попали в Интернет. Впрочем, в ходе расследования выяснилось, что Серж Танкян сам раздал несколько CDR фэнам, поэтому вполне естественно, что материал попал в сеть. Чуть позже группа решает официально выпустить альбом с 15 треками, которые уже и так каждый мог скачать в Интернете. Впрочем, новые версии треков отличались наличием мастеринга, музыканты решили доделать песни до необходимого для альбома качества. Альбом получил название "Steal This Album" и был выпущен 26 ноябре 2002 года на лэйбле American/Columbia Records. На этом SYSTEM OF A DOWN решили временно остановиться и торжественно пообещали, что новых песен не будет как минимум до 2004 года. Музыканты впервые после долгих туров получили возможность отдохнуть и заняться своими делами. Серж Танкян, например, открыл свою собственную звукозаписывающую компанию под названием Serjical Strike. Первыми группами, которые он подписал, были BAD ACID TRIP, SLOW MOTION REIGN и KITTENS FOR CHRISTIAN. Чуть позже он объявил о своем сольном проекте SERART, альбом которого также вышел на Serjical Strike в апреле 2003 года. Длительные отношения с лэйблом Columbia Records позволили Serjical Strike получить помощь в распространении альбомов. Видимо дела у нового лэйбла шли неплохо, так как вскоре ему был доверен американский релиз альбома "Volcano" знаменитой норвежской black metal группы SATYRICON. С небольшими накладками Serjical Strike справился с этой задачей, выпустив альбом 13 апреля 2004 года. Дарон Малакян также создал свой собственный лэйбл под названием EatUrMusic, продукция которого распространяется через Sony. Тем временем, альбом "Steal This Album" в феврале 2003 года получил золотой статус. Значительное достижение для альбома с, по сути, второсортным материалом, о чем, собственно, предупреждали сами музыканты. Время от времени SYSTEM OF A DOWN появлялись на различных фестивалях, церемониях награждения музыкальными премиями и благотворительных концертах. Самым значительным концертом группы в 2003 году стало скандальное выступление на британском фестивале в Лидсе. Тогда на концерте, в котором также участвовали METALLICA и LINKIN PARK, неуправляемой толпой было задавлено несколько человек. Один парень погиб, еще 22 было доставлено в больницу с травмами различной степени тяжести. В тот день SYSTEM OF A DOWN пробыли на сцене всего5 минут, когда орда фэнов снесла защитное ограждение и ринулась к сцене. К лету 2003 года SYSTEM OF A DOWN закончили сочинять материал и стали готовиться к студийной работе по созданию следующего альбома. По словам Дарона Малакяна, они сочинили более 20 совершенно не похожих на старое творчество группы песен.
